汇丰前海证券助力北新建材与嘉宝莉重组

2023年12月29日，北新集团建材股份有限公司（“北新建材”，000786.SZ）公告联合重组嘉宝莉化工集团股份有限公司（“嘉宝莉”）。在此交易中，汇丰前海证券担任卖方独家财务顾问，协助嘉宝莉股东将其持有的78.34%嘉宝莉股份转让予北新建材。

本次标志性的交易是中国涂料行业的一个里程碑事件，为近五年来中国涂料行业最大规模的并购交易, 也是国内最具规模的并购交易之一。嘉宝莉是国内领先的涂料企业，也是为数不多的具有全国影响力的涂料民族品牌，本次交易可为嘉宝莉提供潜在来自北新建材的强大资源支持，启动新一轮强劲发展，同时也有助于北新建材推动“一体两翼、全球布局”战略落地，扩大涂料业务布局。

汇丰与嘉宝莉股东及管理层建立深厚稳定的合作关系及密切交流，双方长期保持洞见及专业意见的交换。本次交易中，汇丰针对交易流程和架构等为客户提供战略性建议和全方位一站式服务。