新鸿基地产上海国金中心办公楼二期CMBS成功发行

近日，中信建投-上海国金中心办公楼二期2期绿色资产支持专项计划（碳中和）在上海证券交易所成功设立。储架规模70亿元人民币，本期规模20.01亿元人民币，发行期限18年（3+3+3+3+3+3），AAAsf评级，票面利率2.15%，创本年度CMBS利率新低。全场认购倍数高达2.41倍，显示出资本市场对发行人和标的物业的高度认可。汇丰前海证券在本项目中担任财务顾问角色。

本项目的底层资产物业为上海国金中心办公楼二期，地处上海陆家嘴金融贸易区核心地域，周边公共服务配套设施完善，大楼配备超甲级办公楼的硬件设施及专业的物业管理团队，是全国乃至全亚洲范围内最优质的超5A甲级写字楼之一。

上海国金中心的建筑设计曾获得多个国际和国内奖项，并获得了美国绿色建筑委员会铂金级LEED认证，将环保理念融入物业管理的日常运营，在节能减排、废物减少及环境美化等方面持续努力，确保项目符合绿色建筑国际标准。中诚信授予中信建投-上海国金中心办公楼二期2-8期绿色资产支持专项计划（碳中和）计划G-1等级。

汇丰前海证券已协助央企、地方国企、民营企业、外资企业等客户发行过多种类型的资产证券化产品，获得了发行人的高度认可。汇丰前海证券期待未来能够继续发挥自身优势，为实体经济的高质量发展贡献力量。